Weiterbildung Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) für Arbeitssuchende

Ihre Weiterbildung

Ihre Weiterbildung

Nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung im kaufmännischen oder verwaltenden Bereich und einigen Jahren Berufserfahrung sind viele Angestellte auf der Suche nach weiteren Aufstiegsmöglichkeiten. Die Weiterbildung zum/zur Geprüften Fachwirt/-in für Finanzberatung vermittelt gezieltes und vertiefendes Wissen zu Prozessen und Aufgaben in der Finanzberatung und bereitet optimal auf künftige Fach- und Führungspositionen oder einen Einstieg in die Selbständigkeit vor. Diese lassen sich mit einem entsprechenden anerkannten Abschluss deutlich verbessern.

Der/die Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung zählt zu den Aufstiegsfortbildungen der IHK. Durch die intensive und auf Sie persönlich abgestimmte Vorbereitung auf die IHK-Prüfung erlangen Sie Einblicke und Kompetenzen in allen relevanten Fachbereichen.


Inhalte der Weiterbildung

Inhalte der Weiterbildung

Die Weiterbildung erfolgt nach dem bundesweit einheitlichen Rahmenlehrplan.

Lern- und Arbeitsmethodik

  • Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
  • Allgemeine rechtliche, volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen
  • Marketinginstrumente im Finanzmarkt
  • Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
  • Nachhaltige Kundenbetreuung (Bestands- und Neukunden)
  • Arbeitsorganisation

Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen u. a.

  • Bankensystem in Deutschland
  • Kapitalanlagegesellschaften
  • Geld- und Kapitalmarkt
  • Formen und Inhalte der Anlage in Geldwerten
  • Anlagen in Aktien und Wertpapiersonderformen

Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen, u. a.

  • Formen und Inhalte der Anlage in Immobilien
  • Grundstück, Grundbuch und Grundstückserwerb
  • Wohnungseigentum
  • Erbbaurecht
  • Immobilienfonds
  • Der Bausparvertrag
  • Beurteilungs- und Auswahlkriterien von Immobilien

Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken, u. a.

  • Individuelle Risikobewertung
  • Deckungskonzepte
  • Gesetzliche Sozialversicherung
  • Beamtenversorgung

Dauer

900 Ausbildungsstunden, Vollzeit
20 Wochen bei Vollzeit


Ihre beruflichen Perspektiven nach der Weiterbildung

Ihre beruflichen Perspektiven nach der Weiterbildung

Durch die Vielfalt an Finanzprodukten wächst der Bedarf der Kunden nach kompetenter und seriöser Beratung. Fachwirte für Finanzberatung sind gefragte Experten, wenn es um die Beratung rund um Finanzprodukte geht und bieten ein vielfältiges und anspruchsvolles Dienstleistungsspektrum an. Zu ihren Aufgaben gehören die Finanzanalyse und die Auswahl und Vorstellung geeigneter Finanzprodukte genauso wie die Erarbeitung von Gesamtkonzepten zur Absicherung, Vermögensbildung und Altersvorsorge ihrer Kunden. Darüber hinaus planen Fachwirte für Finanzberatung Bau- und Immobilienfinanzierungen sowie Finanzierungen für Investitionen. Grundlegend dafür ist die Abschätzung von Bonitäten und die Festlegung von Zinssätzen.

Der Titel Fachwirt/-in für Finanzberatung genießt hohes Ansehen in der Branche und signalisiert die Kompetenz eines nach staatlichen Vorgaben zertifizierten Fachmanns. Die Teilnahme an der Aufstiegsfortbildung ermöglicht Ihnen daher gute Aufstiegschancen in der Finanzdienstleistungsbranche oder beim Einstieg in die Selbstständigkeit.


Teilnahmevoraussetzungen und Zielgruppe

Teilnahmevoraussetzungen und Zielgruppe

Angesprochen werden insbesondere Personen aus dem kaufmännischen oder verwaltenden Bereich mit einschlägiger Berufserfahrung, die auf der Suche nach weiteren Aufstiegsmöglichkeiten sind.

 

Für die Teilnahme an der Aufstiegsfortbildung gibt es keine zwingenden Voraussetzungen. Zu beachten sind allerdings die Prüfungsvoraussetzungen an den IHK/HWK:   
Zur Prüfung werden Sie zugelassen, wenn Sie
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum/zur Bankkaufmann/frau, Kaufmann/frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Versicherungskaufmann/frau, Investmentfondkaufmann/frau oder Immobilienkaufmann/frau und eine mindestens sechsmonatige berufliche Praxis oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens einjährige berufliche Praxis oder
3. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf oder einen wirtschaftsbezogenen Schulabschluss und eine mindestens achtzehnmonatige berufliche Praxis oder
4. eine mindestens vierjährige berufliche Praxis nachweisen können.
Die berufliche Praxis muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum/zur Fachwirt/in für Finanzdienstleistungen dienlich sind. Sie muss inhaltlich wesentliche Bezüge zum Bereich der Finanzdienstleistungen aufweisen. Außerdem können Sie zur Prüfung zugelassen werden, wenn Sie durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft machen, dass Sie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.


Förderung

Wir sind zugelassener Träger nach der AZAV und alle unsere Angebote sind entsprechend zertifiziert. Ihre Teilnahme kann somit durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter per Bildungsgutschein zu 100% gefördert werden.


Ausstattung Ihres Lernplatzes und Unterrichtsmethodik

Ausstattung Ihres Lernplatzes und Unterrichtsmethodik

Sie lernen – gemeinsam mit anderen Schulungsteilnehmern – unter Einsatz moderner Unterrichtsmethoden. Mit diesem Mix sind Sie fachlich und persönlich optimal für die Praxis gerüstet. Dazu gehören, je nach Thema, der Live-Unterricht in einem Klassenraum unserer Virtuellen Online Akademie VIONA® genauso wie Projektarbeit, die Erstellung und Präsentation eigener Arbeitsergebnisse, das Studium von Fachliteratur u. a. Während der gesamten Weiterbildung steht Ihnen ein moderner PC-Arbeitsplatz zur Verfügung. Sie werden von hochqualifizierten Fachleuten unterrichtet und betreut, die über umfassende theoretische Kenntnisse und fachpraktische Erfahrungen verfügen. Unsere Koordinatoren, die Sie auch beim Lernen begleiten, bieten Ihnen Unterstützung und Hilfestellung bei allen Fragen.


Kostenlose Bewerbungsunterstützung und Personalvermittlung inklusive!

Kostenlose Bewerbungsunterstützung und Personalvermittlung inklusive!

Das IBB bietet zusätzlich zu allen Kursen ein „Rundum-Sorglos-Paket“ mit einzeln kombinierbaren Bausteinen für die Jobsuche an:

  • Persönliches Coaching und individuelle Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen
  • An vielen Standorten: Sonderkonditionen für Bewerbungsfotoshootings bei Studios in der Region
  • Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Arbeitgebern in der Region
  • Bewerbungstraining in unserer Virtuellen Online Akademie (u. a. Eigenmarketing, Jobsuche und Vorstellungsgespräche)
  • IBB-Ratgeber für Bewerber „Erfolgreich zum neuen Job.“
  • Laufend aktuelle Stellenausschreibungen auf unserem Service-Portal
  • Einführung in die JOBBÖRSE der Agentur für Arbeit

Wichtige Daten der Weiterbildung

Kursbezeichnung:Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)
Kurs-Nr.:K-888-2
Zulassungsnr.:A-K-120301113/41
Abschluss:Kammerprüfung & trägerinternes Zertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung
Dauer:
900 Ausbildungsstunden
20 Wochen bei Vollzeit
Unterrichtsform:Vollzeit
Gruppengröße:max. 25 Teilnehmer
Individueller Einstieg:nein
Kosten:€ 0,00 (mit Bildungsgutschein)
Förderung:
Kursinformationen:Druckversion (PDF)

Die nächsten Starttermine

Datum Standort
Termine auf Anfrage

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Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)

Kundenmeinungen

"Toll ist die Freiheit, die man hat, um sich selbst innerhalb der Umschulung zu entfalten. Die Kommunikation steht für mich an oberster Stelle und ist hier immer und auf allen Wegen möglich. Die Möglichkeit von Präsentationsübungen für die mündliche Prüfung sowie die detailreiche Prüfungsvorbereitung in der Online Akademie waren hervorragend."

Holger Kretschmer, Hannover

"Ich bin durch eine Empfehlung auf das IBB aufmerksam geworden, und bereits beim ersten Gespräch hatte ich ein gutes Gefühl, die richtige Wahl getroffen zu haben. Das anschließende Einzelcoaching hat mich seher bereichert, und ich möchte jeden, der das Glück hat, so ein Coaching zu bekommen, empfehlen, diese Chance für sich zu nutzen. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit, die mir neue Sichtweisen und Perspektiven aufgezeigt hat."

Ulrike Schmidt, Hannover

"Durch die Möglichkeit des flexiblen Einstiegs werden lange Wartezeiten zur Kursaufnahme vermieden. Das gemeinsame Lernen wurde durch Wissensaustausch positiv unterstützt und hierbei entstanden auch Freundschaften. Klare Regeln unterstützen den Ablauf der Fortbildung. Das Lernen über VIONA habe ich genossen. Empfehlenswert!"

Andreas Lenz, Stuttgart

"Toller Kurs! Anfangs dachte ich, hmm, ob das was wird mit dem virtuellen Klassenraum? Ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, wurde jedoch schnell eines Besseren belehrt. Super Technik. Der Dozent war ebenfalls super. Danke!"

Jenny Reichelt, Bremen

Weiterbildungen für Arbeitssuchende

Unser Angebot für Arbeitssuchende bietet Ihnen eine breite Auswahl an Weiterbildungen in verschiedenen Themenbereichen.

In unseren Weiterbildungen zum Thema Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) lernen Sie unter Einsatz moderner Unterrichtsmethoden.

Unsere Weiterbildungen für Arbeitssuchende sind AZAV-zertifiziert und können unter anderem von der Arbeitsagentur oder vom Jobcenter gefördert werden. So kann die Weiterbildung zum Thema Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) unter bestimmten Voraussetzungen beispielsweise mithilfe eines Bildungsgutscheines finanziert werden.

Das IBB bietet zusätzlich zu allen Kursen ein „Rundum-Sorglos-Paket“ mit einzeln kombinierbaren Bausteinen für Ihre Jobsuche an. Dazu gehören Leistungen wie zum Beispiel Bewerbungstraining, Coaching oder Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Arbeitgebern in der Region.