Weiterbildung Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) in Suhl

Ihre Weiterbildung

Ihre Weiterbildung

Nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung im kaufmännischen oder verwaltenden Bereich und einigen Jahren Berufserfahrung sind viele Angestellte auf der Suche nach weiteren Aufstiegsmöglichkeiten. Die Weiterbildung zum/zur Geprüften Fachwirt/-in für Finanzberatung vermittelt gezieltes und vertiefendes Wissen zu Prozessen und Aufgaben in der Finanzberatung und bereitet optimal auf künftige Fach- und Führungspositionen oder einen Einstieg in die Selbständigkeit vor. Diese lassen sich mit einem entsprechenden anerkannten Abschluss deutlich verbessern.

Der/die Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung zählt zu den Aufstiegsfortbildungen der IHK. Durch die intensive und auf Sie persönlich abgestimmte Vorbereitung auf die IHK-Prüfung erlangen Sie Einblicke und Kompetenzen in allen relevanten Fachbereichen.


Inhalte der Weiterbildung

Inhalte der Weiterbildung

Die Weiterbildung erfolgt nach dem bundesweit einheitlichen Rahmenlehrplan.

Lern- und Arbeitsmethodik

  • Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
  • Allgemeine rechtliche, volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen
  • Marketinginstrumente im Finanzmarkt
  • Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
  • Nachhaltige Kundenbetreuung (Bestands- und Neukunden)
  • Arbeitsorganisation

Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen u. a.

  • Bankensystem in Deutschland
  • Kapitalanlagegesellschaften
  • Geld- und Kapitalmarkt
  • Formen und Inhalte der Anlage in Geldwerten
  • Anlagen in Aktien und Wertpapiersonderformen

Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen, u. a.

  • Formen und Inhalte der Anlage in Immobilien
  • Grundstück, Grundbuch und Grundstückserwerb
  • Wohnungseigentum
  • Erbbaurecht
  • Immobilienfonds
  • Der Bausparvertrag
  • Beurteilungs- und Auswahlkriterien von Immobilien

Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken, u. a.

  • Individuelle Risikobewertung
  • Deckungskonzepte
  • Gesetzliche Sozialversicherung
  • Beamtenversorgung

Dauer

900 Lerneinheiten, Vollzeit
20 Wochen in Vollzeit


Ihre beruflichen Perspektiven nach der Weiterbildung

Ihre beruflichen Perspektiven nach der Weiterbildung

Durch die Vielfalt an Finanzprodukten wächst der Bedarf der Kunden nach kompetenter und seriöser Beratung. Fachwirte für Finanzberatung sind gefragte Experten, wenn es um die Beratung rund um Finanzprodukte geht und bieten ein vielfältiges und anspruchsvolles Dienstleistungsspektrum an. Zu ihren Aufgaben gehören die Finanzanalyse und die Auswahl und Vorstellung geeigneter Finanzprodukte genauso wie die Erarbeitung von Gesamtkonzepten zur Absicherung, Vermögensbildung und Altersvorsorge ihrer Kunden. Darüber hinaus planen Fachwirte für Finanzberatung Bau- und Immobilienfinanzierungen sowie Finanzierungen für Investitionen. Grundlegend dafür ist die Abschätzung von Bonitäten und die Festlegung von Zinssätzen.

Der Titel Fachwirt/-in für Finanzberatung genießt hohes Ansehen in der Branche und signalisiert die Kompetenz eines nach staatlichen Vorgaben zertifizierten Fachmanns. Die Teilnahme an der Aufstiegsfortbildung ermöglicht Ihnen daher gute Aufstiegschancen in der Finanzdienstleistungsbranche oder beim Einstieg in die Selbstständigkeit.


Teilnahmevoraussetzungen und Zielgruppe

Teilnahmevoraussetzungen und Zielgruppe

Angesprochen werden insbesondere Personen aus dem kaufmännischen oder verwaltenden Bereich mit einschlägiger Berufserfahrung, die auf der Suche nach weiteren Aufstiegsmöglichkeiten sind.

 

Für die Teilnahme an der Aufstiegsfortbildung gibt es keine zwingenden Voraussetzungen. Zu beachten sind allerdings die Prüfungsvoraussetzungen an den IHK/HWK:   
Zur Prüfung werden Sie zugelassen, wenn Sie
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum/zur Bankkaufmann/frau, Kaufmann/frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Versicherungskaufmann/frau, Investmentfondkaufmann/frau oder Immobilienkaufmann/frau und eine mindestens sechsmonatige berufliche Praxis oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens einjährige berufliche Praxis oder
3. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf oder einen wirtschaftsbezogenen Schulabschluss und eine mindestens achtzehnmonatige berufliche Praxis oder
4. eine mindestens vierjährige berufliche Praxis nachweisen können.
Die berufliche Praxis muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum/zur Fachwirt/in für Finanzdienstleistungen dienlich sind. Sie muss inhaltlich wesentliche Bezüge zum Bereich der Finanzdienstleistungen aufweisen. Außerdem können Sie zur Prüfung zugelassen werden, wenn Sie durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft machen, dass Sie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.


Förderung

Wir sind zugelassener Träger nach der AZAV und alle unsere Angebote sind entsprechend zertifiziert. Ihre Teilnahme kann somit durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter per Bildungsgutschein zu 100% gefördert werden.


Ihre Weiterbildung in Suhl

Wichtige Daten der Weiterbildung

Kursbezeichnung:Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)
Kurs-Nr.:K-888-2
Zulassungsnr.:A-K-120301113/41
Abschluss:Kammerprüfung & trägerinternes Zertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung
Dauer:
900 Lerneinheiten
20 Wochen in Vollzeit
Unterrichtsform:Vollzeit
Gruppengröße:max. 25 Teilnehmer
Individueller Einstieg:nein
Kosten:€ 0,00 (mit Bildungsgutschein)
Förderung:
Kursinformationen:Druckversion (PDF)

Die nächsten Starttermine in Suhl

Standortdetails
Datum Unterrichtsform Standort
Termine auf Anfrage

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Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)

Kundenmeinungen

„Ich wurde vom ersten Tag an bis zum Ende der Umschulung von jedem unterstützt und gefördert. Das IBB wurde in dieser Zeit mein zweites Zuhause. Ich habe mich weiterentwickelt und bin von einem panischen und verzweifelten Menschen, der Angst vor dieser Herausforderung hatte, zu einem stolzen Industriekaufmann geworden.“

Serkan Usluoglo, Frankfurt - Juni 2017

Ich empfand das Einzelbewerbertraining als sehr aufschlussreich, locker, gut verständlich und für meine Zukunft gewinnbringend. Absolut empfehlenswert!

Carola Maaß, Rathenow - August 2017

„Mein Kompetenzprofil konnte durch das Coaching viel klarer dargestellt werden; Kurzbewerbungen per E-Mail mit pointierter Auflistung der Stärken erwiesen sich als guter Türöffner. Nicht zuletzt wirkte die positive Bestärkung meiner Fähigkeiten förderlich.“

Dr. Paul Stauß, Stuttgart - September 2017

„Eine sehr gute Möglichkeit, um Englischkenntnisse wieder auf ein sehr gutes Niveau zu bekommen. Durch den virtuellen Unterricht fällt es leicht, die Hemmschwelle des freien Redens zu überwinden; das freie Sprechen wird hier sehr gefördert.“

Anke Bruns, Dinslaken - Juli 2017